채권에 투자하는 ETF Bond 5종 (AGG, BND, VCLT, LQD, SHV) 총정리

Bond ETF 특징

Bond ETF는 다양한 종류의 채권을 포함할 수 있어, 개별 채권을 직접 구매하는 것보다 투자의 다양성을 높일 수 있습니다.

Bond ETF는 거래소에서 주식처럼 거래되므로 빠르게 매입 및 매도가 가능합니다. 반면, 개별 채권의 경우 유동성이 상대적으로 떨어질 수 있습니다.

대부분의 Bond ETF는 채권의 이자를 기반으로 정기적인 배당을 지급합니다.

Bond ETF는 관리 비용이 청구될 수 있으나, 개별 채권을 구매하는 데 드는 비용보다 낮을 수 있습니다.

Bond ETF의 가격은 시장의 수요와 공급에 따라 변동될 수 있습니다. 채권의 가치 변동뿐만 아니라, ETF 자체의 거래 동향에 따른 가격 변동도 있을 수 있습니다.

채권 투자의 주요 위험 중 하나는 이자율의 변동입니다. 이자율이 상승하면, 기존 채권의 가치는 감소할 수 있습니다. Bond ETF 역시 이러한 이자율 리스크를 가지고 있습니다.

etf는 다양한 구성을 된 상품에 손쉽게 투자할 수 있다는 매력이 있습니다. 일반적인 개미 투자자라면 채권은 접하기도, 매매하기도 쉽지 않습니다. 주식, 채권, 부동산, 원자재등 큰섹터로 투자처가 나눠져 있고 etf는 이런 상품들을 손쉽게 매매가능하게 해 줍니다. 여러 상품 중 채권에 투자하는 etf 5종을 소개 합니다.

AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)

AGG는 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF로, 미국 투자등급 채권 시장을 대표하는 주요 지수를 추종합니다. 국채, 회사채, 지방정부 채권, 주택 담보 대출 채권(MBS) 등 다양한 종류의 채권을 포함하고 있습니다.

투자등급의 미국 채권만을 포함하므로 안정적인 수익과 원금 보전을 중요시하는 투자자에게 적합합니다. 즉, 주식 투자의 변동성을 줄이기 위한 분산 투자 수단으로 사용될 수 있습니다.

AGG 발행사

iShares by BlackRock

AGG 최초발행일

2003년 9월 22일

AGG 홈페이지 주소

https://www.ishares.com/us/products/239458/ishares-core-total-us-bond-market-etf

AGG 주요 특징

미국 투자등급 채권 시장의 넓은 범위를 포괄합니다.
다양한 종류의 채권 포트폴리오를 제공합니다.
주식의 변동성을 완화하거나 투자 포트폴리오를 다양화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

AGG 주요 구성 종목

미국 국채
미국 회사채
주택 담보 대출 채권(MBS)
지방정부 채권

AGG 거래 수수료

ETF를 거래할 때의 수수료는 브로커에 따라 다르며, AGG의 연간 경비율은 약 0.04%입니다.

AGG 배당 유무

있음

AGG 배당 시기

월간

AGG 배당율

변동적입니다. 연간 배당률은 대략적으로 2% ~ 2.5% 정도 였습니다. 최근의 배당율은 공식 홈페이지나 관련 금융정보사이트에서 확인하시길 바랍니다.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF)

BND는 Vanguard Total Bond Market ETF로, 미국 투자등급 채권 시장의 광범위한 영역을 추종합니다. 이 ETF는 국채, 기업채, 주택 담보 대출 채권(MBS) 및 기타 채권을 포함하고 있습니다.

이 지수는 투자등급의 미국 채권만을 포함하므로 안정적인 수익과 원금 보전을 중요시하는 투자자에게 적합합니다. 주식 투자의 변동성을 줄이기 위한 분산 투자 수단으로 사용될 수 있습니다.

BND 발행사

Vanguard Group

BND 최초발행일

2007년 4월 10일

BND 홈페이지 주소

https://investor.vanguard.com/etf/profile/BND

BND 주요 특징

미국의 광범위한 투자등급 채권 시장을 포괄합니다.
다양한 종류의 채권 포트폴리오를 제공합니다.
주식의 변동성을 완화하거나 투자 포트폴리오를 다양화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

BND 주요 구성 종목

미국 국채
미국 기업채
주택 담보 대출 채권(MBS)
기타 투자등급 채권

BND 거래 수수료

ETF를 거래할 때의 수수료는 브로커에 따라 다르며, BND의 연간 경비율은 약 0.035%입니다.

BND 배당 유무

있음

BND 배당 시기

월간

BND 배당율

변동적입니다. 연간 배당률은 대략적으로 2% ~ 2.5% 정도 였습니다. 최근의 배당율은 공식 홈페이지나 관련 금융정보사이트에서 확인하시길 바랍니다.

VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF)

VCLT는 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF로, 미국의 장기 기업채를 추종합니다. 이 ETF는 투자등급의 미국 기업채를 대상으로 하며, 장기 채권의 이자수익 및 가격변동성에 관심이 있는 투자자들에게 적합합니다.

이 ETF는 기업들이 발행하는 장기 채권의 성과를 추종하여, 투자자에게 고정 수익 투자의 기회를 제공합니다.

VCLT 발행사

Vanguard Group

VCLT 최초발행일

2009년 11월 19일

VCLT 홈페이지 주소

https://investor.vanguard.com/etf/profile/VCLT

VCLT 주요 특징

미국 투자등급의 장기 기업채를 포함합니다.
장기 채권의 이자수익 및 가격변동성에 대한 노출을 제공합니다.
안정적인 수익 및 원금 보전을 추구하는 투자자에게 적합합니다.

VCLT 주요 구성 종목

미국의 주요 기업들이 발행한 장기 기업채.

VCLT 거래 수수료

ETF를 거래할 때의 수수료는 브로커에 따라 다르며, VCLT의 연간 경비율은 약 0.05%입니다.

VCLT 배당 유무

있음

VCLT 배당 시기

월간

VCLT 배당율

변동적입니다. 연간 배당률은 대략적으로 3% ~ 3.5% 정도 였습니다. 최근의 배당율은 공식 홈페이지나 관련 금융정보사이트에서 확인하시길 바랍니다.

LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF)

LQD는 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF로, 미국의 투자등급 기업채를 추종합니다. 이 ETF는 주로 미국의 큰 기업들이 발행한 중-장기 기업채로 구성되어 있어, 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 인기가 있습니다.

이 ETF는 높은 투자등급을 받은 기업들의 채권만을 포함하며, 기업의 크기나 산업군에 따른 다양한 채권을 포트폴리오에 포함하고 있습니다.

LQD 발행사

BlackRock (iShares)

LQD 최초발행일

2002년 7월 26일

LQD 홈페이지 주소

https://www.ishares.com/us/products/239566/ishares-iboxx-investment-grade-corporate-bond-etf

LQD 주요 특징

미국 투자등급의 중-장기 기업채를 포함합니다.
다양한 산업군의 기업들의 채권을 포함하고 있어 다양성을 추구합니다.
안정적인 수익 및 원금 보전을 목표로 합니다.

LQD 주요 구성 종목

미국의 주요 기업들이 발행한 중-장기 기업채.

LQD 거래 수수료

ETF를 거래할 때의 수수료는 브로커에 따라 다르며, LQD의 연간 경비율은 약 0.15%입니다.

LQD 배당 유무

있음

LQD 배당 시기

월간

LQD 배당율

변동적입니다. 연간 배당률은 대략적으로 2.5% ~ 3% 정도 였습니다. 최근의 배당율은 공식 홈페이지나 관련 금융정보사이트에서 확인하시길 바랍니다.

SHV (iShares Short Treasury Bond ETF)

SHV는 iShares Short Treasury Bond ETF로, 미국 단기 국채를 추종합니다. 이 ETF는 미국 국채 중 만기가 1년 미만인 국채로 구성되어 있어, 상대적으로 낮은 리스크를 가진 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 인기가 있습니다.

주로 단기 국채로 구성되기 때문에 금리 리스크나 시장 변동성에 덜 민감하다는 특징이 있습니다.

SHV 발행사

BlackRock (iShares)

SHV 최초발행일

2007년 1월 5일

SHV 홈페이지 주소

https://www.ishares.com/us/products/239467/ishares-short-treasury-bond-etf

SHV 주요 특징

미국 단기 국채를 포함합니다.
금리 리스크나 시장 변동성에 덜 민감합니다.
안정적인 수익 및 원금 보전을 목표로 합니다.

SHV 주요 구성 종목

미국의 단기 국채.

SHV 거래 수수료

ETF를 거래할 때의 수수료는 브로커에 따라 다르며, SHV의 연간 경비율은 약 0.15%입니다.

SHV 배당 유무

있음

SHV 배당 시기

월간

SHV 배당율

변동적입니다. 연간 배당률은 대략적으로 0.5% ~ 1% 정도 였습니다. 최근의 배당율은 공식 홈페이지나 관련 금융정보사이트에서 확인하시길 바랍니다.

*주의

위의 정보는 ETF에 대한 기본적인 정보를 기반으로 제공되며, 작성 시점과 현재 상황과 다를 수 있습니다. 투자 결정을 하기 전에 공식 웹사이트나 금융 정보 사이트에서 최신 정보를 확인하시기 바랍니다.

[본 포스팅은 광고나 매매 추천이 아닙니다]