하락할 때 수익나는 인버스 3배 ETF 10종 총정리(SPXU, SQQQ, SDOW, SOXS, DUST, FAZ, TECS, LABD, ERY, DRIP)

인버스 ETF 가 뭐길래?

시장의 하락할 때 오히려 상승하는 ETF가 있습니다. 하락할 때 수익이 나도록 설계된 ETF를 인버스 레버리지 ETF 또는 숏 레버리지 ETF 라고 합니다. 

일반적인 ETF는 해당 지수와 같은 방향으로 움직이려고 하지만, 인버스 ETF는 지수가 상승할 때 하락하고, 지수가 하락할 때 상승하는 성질을 가집니다.

인버스 ETF의 원리 하락할 때 수익이 나는 이유

인버스 ETF는 여러 가지 파생 상품, 특히 선물 계약과 스왑 계약을 사용합니다. 이런 계약으로 지수의 반대 움직임을 생성하거나 복제합니다. 

대다수 인버스 ETF는 실물 주식을 보유하지 않기 때문에 배당이 없습니다.

인버스 ETF는 일별로 재조정됩니다. 매일 종가 시점에 계약된 파생상품등의 포트폴리오를 조정합니다. 이로 인해, 인버스 ETF는 장기적으로 해당 지수의 정확한 반대 움직임을 반영하지 않을 수 있습니다.

인버스 ETF는 투자 뿐 아니라 리스크 관리 도구로서 활용될 수 있습니다. 포트폴리오의 일부 주식이나 섹터가 하락 우려가 있을 때 인버스 ETF를 사용하여 그 위험을 헷지할 수 있습니다.

단기 거래에 주로 사용되며, 장기 보유에 적합하지 않을 수 있습니다.  일별 재조정의 특성 때문에, 지수의 변동성이 커지면 인버스 ETF의 성과는 지수의 반대 움직임을 정확히 반영하지 않을 수 있습니다. 

이런 위험에도 불구하고 3배 인버스 ETF들은 그 화끈함 때문인지 많은 분들이 매매에 참여합니다. 

10종의 다양한 지수와 섹터의 대표 ETF를 소개 합니다.

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3배 레버리지 1탄

3배 레버리지 2탄

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500)

SPXU는 S&P 500 지수의 3배 반대 방향(-3x)의 성과를 추구하는 레버리지 인버스 ETF입니다.

대응하는 3배 레버리지 ETF: UPRO (ProShares UltraPro S&P500)

SPXU 발행사

ProShares

SPXU 홈페이지 주소

https://www.proshares.com/funds/spxu.html

SPXU 주요 특징

• S&P 500 지수의 일일 수익률의 3배 반대 방향의 성과를 추구합니다.
• 주식 시장이 하락할 것으로 예상되는 경우에 투자될 수 있는 종목.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ)

SQQQ는 NASDAQ-100 지수의 일일 수익률의 3배 반대 방향(-3x)의 성과를 추구하는 레버리지 인버스 ETF입니다.

NASDAQ-100 지수, 특히 기술 관련 주식이 하락할 것으로 예상되는 경우 활용될 수 있습니다.

대응하는 3배 레버리지 ETF: TQQQ (ProShares UltraPro QQQ)

SQQQ 발행사

ProShares

SQQQ 홈페이지 주소

https://www.proshares.com/funds/sqqq.html

SQQQ 주요 특징

• NASDAQ-100 지수의 일일 수익률의 3배 반대 방향의 성과를 추구합니다.
• 기술 관련 주식 시장이 하락할 것으로 예상되는 경우에 투자될 수 있는 종목.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30)

SDOW는 Dow Jones Industrial Average 지수의 일일 수익률의 3배 반대 방향(-3x)의 성과를 추구하는 레버리지 인버스 ETF입니다.

Dow Jones Industrial Average 지수, 특히 대형 기업 주식이 하락할 것으로 예상되는 경우 활용될 수 있습니다.

대응하는 3배 레버리지 ETF: UDOW (UltraPro Dow30)

SDOW 발행사

ProShares

SDOW 홈페이지 주소

https://www.proshares.com/funds/sdow.html

SDOW 주요 특징

• Dow Jones Industrial Average 지수의 일일 수익률의 3배 반대 방향의 성과를 추구합니다.
• 대형 기업 주식 시장이 하락할 것으로 예상되는 경우에 투자될 수 있는 종목.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares)

SOXS는 반도체 섹터의 일일 수익률의 3배 반대 방향(-3x)의 성과를 추구하는 레버리지 인버스 ETF입니다.

필라델피아반도체지수, 반도체 산업의 주식이 하락할 것으로 예상되는 경우, 활용할 수 있습니다.

대응하는 3배 레버리지 ETF: SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares)

SOXS 발행사

Direxion

SOXS 홈페이지 주소

https://www.direxion.com/product/daily-semiconductor-bull-bear-3x-etfs

SOXS 주요 특징

• PHLX Semiconductor Sector Index의 일일 수익률의 3배 반대 방향의 성과를 추구합니다.
• 반도체 산업의 주식이 하락할 것으로 예상되는 경우 활용 가능.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares)

DUST는 금 광업 회사들의 일일 수익률의 3배 반대 방향( -3x )의 성과를 추구하는 레버리지 인버스 ETF입니다.

NYSE Arca Gold Miners Index, 금 광업 회사들의 주식이 하락할 것으로 예상되는 경우 활용.

대응하는 3배 레버리지 ETF: NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares)

DUST 발행사

Direxion

DUST 홈페이지 주소

https://www.direxion.com/product/daily-gold-miners-bull-bear-2x-etfs

DUST 주요 특징

• NYSE Arca Gold Miners Index의 일일 수익률의 3배 반대 방향의 성과를 추구합니다.
• 금 광업 회사들의 주식이 하락할 것으로 예상되는 경우 활용 가능합니다.

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares)

FAZ는 금융 섹터의 일일 수익률의 3배 반대 방향(-3x)의 성과를 추구하는 레버리지 인버스 ETF입니다.

Russell 1000 Financial Services Index, 금융 서비스 회사들의 주식이 하락할 것으로 예상되는 경우 활용.

대응하는 3배 레버리지 ETF: FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares)

FAZ 발행사

Direxion

FAZ 홈페이지 주소

https://www.direxion.com/product/daily-financial-bull-bear-3x-etfs

FAZ 주요 특징

• Russell 1000 Financial Services Index의 일일 수익률의 3배 반대 방향의 성과를 추구합니다.
• 금융 서비스 회사들의 주식이 하락할 것으로 예상되는 경우 활용 가능합니다.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares)

TECS는 기술 섹터의 일일 수익률의 3배 반대 방향(-3x)의 성과를 추구하는 레버리지 인버스 ETF입니다.

Technology Select Sector Index 기술 주식이 하락할 것으로 예상되는 경우 활용.

대응하는 3배 레버리지 ETF: TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares)

TECS 발행사

Direxion

TECS 홈페이지 주소

https://www.direxion.com/product/daily-technology-bull-bear-3x-etfs

TECS 주요 특징

• Technology Select Sector Index의 일일 수익률의 3배 반대 방향의 성과를 추구합니다.
• 기술 주식이 하락할 것으로 예상되는 경우 활용 가능합니다.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares)

LABD는 S&P Biotechnology Select Industry Index의 일일 수익률의 3배 반대 방향(-3x)의 성과를 추구하는 레버리지 인버스 ETF입니다.

바이오테크놀로지 섹터의 주식들이 하락할 것으로 예상되는 경우, 투자자들이 활용할 수 있습니다. 

대응하는 3배 레버리지 ETF: LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares)

LABD 발행사

Direxion

LABD 홈페이지 주소

https://www.direxion.com/product/daily-sp-biotech-bull-bear-3x-etfs

LABD 주요 특징

• S&P Biotechnology Select Industry Index의 일일 수익률의 3배 반대 방향의 성과를 추구합니다.
• 바이오테크놀로지 섹터의 주식들이 하락할 것으로 예상되는 경우 활용 가능합니다.

ERY (Direxion Daily Energy Bear 3X Shares)

ERY는 Energy Select Sector Index의 일일 수익률의 3배 반대 방향(-3x)의 성과를 추구하는 레버리지 인버스 ETF입니다.

에너지 섹터의 주식들이 하락할 것으로 예상되는 경우, 투자자들이 활용할 수 있습니다. 

대응하는 3배 레버리지 ETF: ERX (Direxion Daily Energy Bull 3X Shares)

ERY 발행사

Direxion

ERY 홈페이지 주소

https://www.direxion.com/product/daily-energy-bull-bear-2x-etfs

ERY 주요 특징

• Energy Select Sector Index의 일일 수익률의 3배 반대 방향의 성과를 추구합니다.
• 에너지 섹터의 주식들이 하락할 것으로 예상되는 경우 활용 가능합니다.

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X Shares)

DRIP는 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index의 일일 수익률의 3배 반대 방향(-3x)의 성과를 추구하는 레버리지 인버스 ETF입니다.

오일 & 가스 탐사 및 생산 관련 기업들의 주식이 하락할 것으로 예상될 때 투자자들이 활용할 수 있습니다. 

대응하는 3배 레버리지 ETF: GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 3X Shares)

DRIP 발행사

Direxion

DRIP 홈페이지 주소

https://www.direxion.com/product/daily-sp-oil-gas-exp-prod-bull-bear-2x-etfs

DRIP 주요 특징

• S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index의 일일 수익률의 3배 반대 방향의 성과를 추구합니다.
• 오일 & 가스 탐사 및 생산 관련 기업들의 주식이 하락할 것으로 예상될 때 활용 가능합니다.

[본 포스팅은 광고나 매매 추천이 아닙니다]